【招标公告】太平人寿2026-2027年智慧投保系统等开发人力外包服务采购项目-招标公告

太平人寿2026-2027年智慧投保系统等开发人力外包服务采购项目-招标公告（招标编号：CP-TPG-2026-S1-009） 项目所在地区：上海市,市辖区 一、招标条件 本太平人寿2026- 2027年智慧投保系统等开发人力外包服务采购项目已由项目审批/核准/备案机 关批准，项目资金来源为自筹资金2730.735万元，招标人为中国太平保险集团 有限责任公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。 二、项目概况和招标范围 规模：/ 范围：本招标项目划分为8个标段，本次招标为其中的： (001)智慧投保系统; (002)网电中台管理系统; (003)太寿微信服务号; (004)太平秀; (005)再保精算系统等3个项目; (006)财务智眸等2个项目; (007)视频客服等2个项目; (008)办公室综合平台等5个项目; 三、投标人资格要求 (001智慧投保系统)的投标人资格能力要求：/; (002网电中台管理系统)的投标人资格能力要求：/; (003太寿微信服务号)的投标人资格能力要求：/; (004太平秀)的投标人资格能力要求：/; (005再保精算系统等3个项目)的投标人资格能力要求：/; (006财务智眸等2个项目)的投标人资格能力要求：/; (007视频客服等2个项目)的投标人资格能力要求：/; (008办公室综合平台等5个项目)的投标人资格能力要求：/; 本项目不允许联合体投标。 四、招标文件的获取 获取时间：从2026年04月27日 09时00分到2026年05月06日 17时00分 获取方式：线上获取；投标人应在中国太平保险集团集中采购平台注册、上传文件费转账凭证，下载招标文件。投标人在系统上提交汇款底单截图，招 咱 佐 集 标代理核对款项无误后，投标人方可在系统上下载招标文件；获取地址：http: //eps.cntaiping.com。 五、投标文件的递交 递交截止时间：2026年05月26日 09时30分 递交方式：中国太平保险集团集中采购平台电子上传文件递交 六、开标时间及地点 开标时间：2026年05月26日 09时30分 开标地点：中国太平保险集团集中采购平台 七、其他 详见下文 八、监督部门 本招标项目的监督部门为中国太平保险集团有限责任公司。 九、联系方式 招 标 人：中国太平保险集团有限责任公司 地 址：深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦47层 联 系 人：*** 电 话：*** 电子邮件：yjli@cntaiping.com 招标代理机构：中科高盛咨询集团有限公司 地 址： 郑州市郑东新区CBD商务内环9号龙湖大厦17层 联 系 人： *** 电 话： 0371-53626688 电子邮件： zkgsszfgs@163.com 招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： （签名） 招标人或其招标代理机构： （盖章） 太平人寿2026-2027年智慧投保系统等开发人力外包服务采购项目-招标公告 一、招标条件 中 国 太 平 保 险 集 团 有 限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称 “ 招 标 人 ” ） 作 为 太 平 人 寿 2026- 2027年智慧投保系统等开发人力外包服务采购项目（以下简称“本项目”）的招标人，已完成相关法律、法规、 规章等规定的招标前的手续，已具备招标条件；中科高盛咨询集团有限公司（以下简称“招标代理机构”）受招 标人委托，就本项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商报名参加本项目的投标。 二、项目概况及招标内容 2.1 项目名称：太平人寿2026-2027年智慧投保系统等开发人力外包服务采购项目 2.2 项目背景： 【智慧投保系统】太平人寿智慧投保系统基于小程序技术，为代理人构建了一个功能全面、高 效便捷的统一投保平台。系统全面支持个险、银保、服拓、团险等多业务条线，覆盖长险、短险及 重新投保等多样化场景，灵活满足各类投保需求。同时，系统配套微商城展业平台，支持太寿、太 财、太养短期险出单与赠险活动，提供客户自助出单与代理人协助出单双模式，助力代理人高效获 客与业务拓展。通过持续优化升级，智慧投保系统全方位赋能代理人与客户，推动展业效率全面提 升。 【网电中台管理系统】网电中台管理系统是定位于互联网保险数字化中台，以客户为中心的企 业级能力复用平台，支持互联网，银行，证券在线出单及保全、理赔线上化全流程，是网电多元业 务的基础平台和核心系统，同时支持对名单进行精选化盘点和下发，多维分析、统计,以便能及时 、有效的调整各类名单发放和营销活动的投放。 【太寿微信服务号】太寿微信服务号是面向太平客户的一站式“服务+营销”平台，以服务促 进营销，打造全面的服务营销体系。太寿微信服务号以全新的用户界面，清晰的功能分区，简明的 功能逻辑，清晰的客户视角等全面提升客户体验；在功能方面，需要持续建设支持自助保全、自助 理赔业务，建设、保障公司面客活动，与集团号相互引流形成合力；此外，项目还包含对客户权益 、保单服务、待办提醒、智能客服机器人、服务指南等功能的持续建设和维护。 【太平秀】太平秀作为个险条线核心数据门户，历经多年建设、完善，为个险业务活动开展提 供专业报表平台与多元化数据支撑。平台涵盖报表系统、移动端个险神通、报表管理等核心功能， 同时为保宝、易行销等外围系统赋能，提供目标客户、业绩、贺报及方案等数据服务，全面承载个 险 业 务 重 要 活 动 追 踪、大 屏 展 示、H5 应用与各类报表的统一数据保障，有力支撑个险业务高效开展。 【再保精算系统项目】再保精算系统项目是一个服务于精算部再保业务和精算业务内勤的系统 ，该项目包含再保系统和精算系统。再保系统是承接直保和再保公司线上业务的枢纽，同时提供集 团i17所需再保业务信息；精算系统提供了一系列工具来支持保费计算、准备金评估、风险管理和 财务规划等关键精算活动。再保精算项目借助大数据技术，帮助精算部内勤老师，更快更好的完成 精算评估及再保账单生成等工作。 【AI增长推荐平台】AI增长推荐平台项目拟在整合公司已有大数据等技术建设、整合现有数据 ，形成算法计算平台的基础上，根据用户行为画像、代理人画像、产品画像，开发智能化推荐算法 模型，满足公司产品、资讯、代理人等方方面面的智能推荐需求。加快智能化建设，加强大数据下 客户发掘、维护和留存，通过提供更符合用户需求的推荐，全面提升保单转化，提升公司形象与用 户使用体验。 【AI机 器 人 赋 能 平 台】AI机 器 人 赋 能 平 台 是 为 个 险、 运管、服拓等业务方提供机器人问答服务，代替部分传统客服的工作，涉及自然语言处理的相关模 型，支 持 FAQ、表 格 问 答、知 识 图 谱 问 答 等 服 务； AICC外呼机器人结合话务平台与人工智能技术（如自然语言处理、语音识别、语音合成），可以替 代外呼人员完成简单的电话外呼工作，提高工作效率。 【财务智眸项目】财务智眸项目致力于建设太平人寿财务报销场景的AI辅助审核工具。将公司 内部人员报销单附件转化为结构化数据后，提供审核结果给财务岗参阅。通过该项目的建设，预期 能够提升财务岗位审核效率，同时，项目落成的结构化数据将有利于各机构各条线的细粒度财务口 径分析统计和风险管控。 【保险销售行为可回溯项目】保险销售可回溯系统（简称”双录“）为监管项目，以满足监管 提出的保险公司需通过录音录像等技术手段采集视听资料，记录和保存保险销售过程关键环节的要 求。系统有自研双录APP、嵌入其它APP的SDK，以及用于双录视频质检和机构差异化配置、话术差 异化等功能的后台管理平台。同时对于双录视频，系统将进行归档，并支持在线历史视频点播。 【视频客服】太平人寿视频客服项目涉及二个系统。1）视频客服系统：是通过实时音视频通 讯技术，支持客户在移动端发起视频服务申请，通过服务端的选线调度服务根据调度规则分配客服 ，与客服建立1对1或多实时远程音视频连接后进行保全业务办理。系统支持客户与客服在实时音视 频通讯过程中进行：资料扫描、身份确认、健康告知、签名等远程双向传递等功能，可以使用户不 受柜台模式的地域限制进行业务办理。2）太平人寿智慧营业厅系统：是一个综合管理类系统，包 括系统管理模块、设备管理模块、多媒体、厅堂管理、排队管理和柜员机管理等相关功能。结合终 端设实现客户自助办理各种保全业务备。以及二维码取号，柜面叫号等功能。要求可提供合理的技 术迭代方案并在现有的系统架构情况下满足全部的业务开发及运维要求。 【太寿企业微信项目】太寿企业微信项目为用户提供基于腾讯企业微信的各类经营分析报表应 用及线上管理工具的功能服务。2026年计划根据业务需求持续优化系统应用功能，将优化基础架构 能力，优化使用体验，丰富经营指标，提升企微报表数据追踪能力，为企业经营助力，发现和创造 更多的运营场景，为代理人和内勤提供更多的优质便捷服务，并适应技术发展完善技术架构，确保 系统安全与稳定运行。 【办公室综合平台（单证系统）】单证系统对公司的单证使用的全流程进行监控管理，各机构 办公室单证管理人员，通过系统实现单证全流程电子化，通过信息平台对单证的调拨、出入库和差 异处理等日常工作进行管理，极大的提高单证管理全流程工作效率；通过单证系统实现动态库存管 理，实现各分公司单证库存的动态管理，全面了解单证的使用情况，减少单证人为重复征订和非政 策性销毁现象，降低公司成本。 【规则库系统】太平人寿规则库系统是业务规则管理及应用的系统，是核心业务出单及运营的 重要支持系统。业务部门可以使用规则库系统实现业务规则快速编写上线并即时生效，有效提高业 务开展效率，降低业务规则管理和应用的成本。规则库系统的服务广泛应用于个银和团险短险业务 的新契约、核保、保全、理赔等核心业务模块，是运营自动化作业和风险控制的基础和最重要的服 务。 【综合受理平台】综合受理平台是一个覆盖新契约、保全、理赔、调查等业务类型的受理、扫 描、上传各作业环节的综合性作业系统。具备强大的影像处理能力，OCR识别自动实现单证分类，能够兼容机构柜面上已采购的所有型号扫描仪设备。支持身份证识别仪、高拍仪、密码器、评价器 等硬件设备，多方位采集客户信息。免填单业务实现无纸化，减少纸张浪费。在线预约功能，让客 户提前预约业务受理，按时直接到柜面受理，走专属通道，无需等待。 【基础服务平台（用户权限）】用户及权限管理系统实现了个险、银险、续期内外勤、太寿核 心内勤、集团统一身份内勤等用户的权限服务支持，提供统一的账号管理、权限申请、分配、管理 和审核功能。针对前端业务系统的需求，持续优化功能流程。 【个险服拓培训管理系统】个险服拓培训管理系统主要用于个险、服拓条线培训管理。通过系 统完成课程管理、讲师管理、培训管理等工作，支持日常培训全流程管理需求，极大提升用户便利 性及工作时效，实现培训管控制度的落地。 2.3 项目需求内容：每个标段拟采购一家供应商提供人力外包框架服务，详见招标文件。2.4 服务期：合同签订之日起十二个月。 2.5 服务地点：上海市、成都市； 2.6 标段划分：八个标段； 2.7 各标段预算金额： 包段1：智慧投保系统：采购预算518.4万元。 包段2：网电中台管理系统：采购预算420.39万元。 包段3：太寿微信服务号：采购预算362.34万元。 包段4：太平秀：采购预算307.26万元。 包段5：再保精算系统等3个项目：采购预算296.73万元。（其中1、再保精算系统项目：采购预算168.75万元 ；2、AI增长推荐平台：采购预算70.74万元；3、AI机器人赋能平台：采购预算57.24万元。） 包段6：财务智眸等2个项目：采购预算274.32万元。（其中1、财务智眸项目：采购预算112.86万元；2、保 险销售行为可回溯项目：采购预算161.46万元。） 包段7：视频客服等2个项目：采购预算278.235万元。（其中1、视频客服：采购预算129.375万元；2、太寿 企业微信项目：采购预算148.86万元。） 包段8：办公室综合平台等5个项目：采购预算273.06万元。（其中1、办公室综合平台：采购预算22.05万元 ；2、规则库系统：采购预算31.5万元；3、综合受理平台：采购预算22.68万元；4、基础服务平台：采购预算50. 67万元；5、个险服拓培训管理系统：采购预算146.16万元。） 说明：本项目分为八个标段，采取“兼投不兼中”原则。投标人可根据自身情况，对八个标段分别投标，但 是只允许中标一个标段，评委将按标段顺序依次评审，如投标人被推荐为第一中标候选人，后续标段不再推荐为 中标候选人。 三、投标人资格要求 3.1 投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其 它组织（提供营业执照复印件或事业单位法人证书或其他主体证明文件的复印件，复印件加盖公章）； 3.2 投标人须具备有效期内的软件能力成熟度模型CMMI3或以上级别证书，及有效期内的ISO9001质量管 理体系认证证书或ISO27001信息安全管理体系认证证书或ISO20000信息技术服务管理体系认证证书（提供有效期内清晰的证书复印件并加盖投标人公章；注：1.提供ISO认证证书时还须提供在全国 认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图 并加盖公章。2.CMMI证书复印件无法体现有效期的，以CMMI Appraisal System（https://cmmiinstitute.com/pars?）证书查询结果为准。）； 3.3 资格业绩要求 第1- 8标段：投标人须提供自2023年4月1日（以合同签订时间为准）至今为2个金融行业企业提供软件开 发类人力外包服务的合同；每个合同履约金额不得低于200万元。【提供合同关键页复印件（包含但 不限于合同封面/首页、合同内容、服务期限、签章页）及发票复印件，发票累计值达到要求金额方 可计入。如提供投标人分公司或全资子公司业绩，还需同时提供分公司或全资子公司营业执照复印 件，以及投标人企查查（https://www.qcc.com）相关控股关系截图证明。未按要求提供证明材料或 提供的证明材料因模糊不清等各种原因不足以支撑判断的，则对应业绩不符合资格条件】。 3.4 投标人承诺在本项目中提供的大学专科及以上学历人员的学历信息符合招标人的要求，并同意无条 件按照要求提供学历证明文件（需提供承诺函加盖公章，格式详见第三部分投标文件格式）；3.5 投标人须承诺提供的第三方外包人员须驻场在太平上海和成都职场进行工作（需提供承诺函加盖公 章，格式详见第三部分投标文件格式）； 3.6 投标人须遵守有关中国法律和法规，近三年内没有重大违法违规行为。注：“信用中国（www.credi tchina.gov.cn)”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”为供应商信用 信息的查询渠道，相关信息以开标当日招标代理机构现场查询结果为准； 3.7 投标人未被列入国家企业信用信息公示系统经营异常名录和严重违法失信名单（黑名单）信息（需 提供国家企业信用信息公示系统相关截图证明，加盖公章）； 3.8 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，其财产没有处于被接管、冻结或处于破产状态（须提供财务信誉承诺书加盖公章，格式详见第三部分投标文件格式）； 3.9 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不能同时参与本 项目同一标段的投标（须提供投标人控股及管理关系情况申报表，格式详见第三部分投标文件格式）； 3.10 本项目不接受联合体投标。 四、招标文件的获取及投标文件递交 4.1招标文件的获取 4.1.1发售时间：2026年4月27日起至2026年5月6日，上午9：00～11：30，下午14：00～17：00（北京时间） 。 4.1.2文件售价：人民币500元（投多标段不重复收取），招标文件售后不退。 4.1.3获取招标文件方式：线上获取；投标人应在中国太平保险集团集中采购平台注册、上传文件费转账凭证 ，下载招标文件。投标人在系统上提交汇款底单截图，招标代理核对款项无误后，投标人方可在系统上下载招标 文件；获取地址：。 4.1.4文件费支付要求：通过公对公汇入以下账户 户名：中科高盛咨询集团有限公司深圳第一分公司 开户行：中国民生银行股份有限公司深圳桃园支行 银行账号：648968728 汇款须备注：20260640+标书款。 4.1.5同一标段在招标文件购买截止时间前已购买招标文件的潜在投标人不足3家的，该标段招标 失败。 4.2 投标文件递交 4.2.1递交截止时间：2026年5月26日09时30分，解密时间为60分钟，投标人需在该时间段内通过中国太平保 险集团集中采购平台完成电子投标文件的解密操作（注：投标人与解密人需为同一账号）。如因投标人自身原因 未在规定时间内完成解密，导致投标文件无法正常评审的，视为投标人放弃投标，其投标文件将被否决。 4.2.2本项目仅接受投标人通过中国太平保险集团集中采购平台（递交加盖投标 人公章电子签章的电子投标文件，不接受任何形式的纸质投标文件。 4.2.3投标文件由商务投标文件和技术投标文件组成。本项目商务投标文件和技术投标文件须严格按照系统提 示要求单独上传提交。 4.2.4凡不符合上述要求的投标文件，一律视为不满足投标文件形式审查要求，投标文件做否决处理。4.2.5投标人应在投标截止时间前递交投标文件。 4.2.6逾期递交的或者未递交的投标文件，招标人不予受理。 五、招标公告查询 本次招标公告同时在中国太平保险集团集中采购门户（https://eps.cntaiping.com/）、中国招标投标公共 服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布，其他媒体转载无效。 六、联系方式 招标人：中国太平保险集团有限责任公司 地址：深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦47层 联系人：*** 电话：*** Email：yjli@cntaiping.com 招标代理机构：中科高盛咨询集团有限公司 地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦A座1202 联系人：易波、米喆、李阳、穆俊菲、许晨君 电话：*** Email：zkgsszfgs@163.com 七、其他补充事宜 投标人须登录中国太平保险集团集中采购平台（）提交加盖投标人公章电子签章 的电子投标文件。 参与线上投标须办理电子签章，具体办理链接如下： 投标文件编制工具下载地址如下： 投标文件编制和提交操作手册下载地址如下： 注：被纳入中国太平保险集团供应商库负面清单的投标人，不得参与本项目投标。